Interactive Brokers: 40 ปีแห่งความเป็นเลิศสําหรับเทรดเดอร์

Interactive Brokers (IBKR) เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุนมือใหม่และผู้ช่ําชอง ก่อตั้งขึ้นกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา IBKR ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการจัดหาเครื่องมือการซื้อขายที่ครอบคลุมราคาที่แข่งขันได้และการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลก

รีวิวโบรกเกอร์ซื้อขายฟอเร็กซ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้คําแนะนําที่ครอบคลุมแก่คุณ ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือค้นหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในขอบเขตที่ซับซ้อนของการซื้อขายฟอเร็กซ์บทวิจารณ์นี้จะนําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการตัดสินใจของคุณ

Interactive Brokers:ภาพรวม

ก่อตั้ง: 1978
กองบัญชาการ: กรีนิช, คอนเนตทิคัต
แพลตฟอร์มการซื้อขาย: เวิร์กสเตชัน IBKR Trader, IBKR Desktop, IBKR Mobile, IBKR GlobalTrader, พอร์ทัลลูกค้า IBKR, IBKR API, IBKR IMPACT
การซื้อขายบนมือถือ: ใช่
ฝากขั้นต่ํา: $0
ประเภทบัญชี: บุคคล, ร่วม, ทรัสต์, IRA และ UGMA/UTMA, ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่มืออาชีพ, สํานักงานครอบครัว, ธุรกิจขนาดเล็ก, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการเงิน, โบรกเกอร์ & FCM, กลุ่มการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์, กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนรวม, เจ้าหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ผู้ดูแลระบบ, นักลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์สถาบัน

Interactive Brokers (IBKR) ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยนําเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายการเข้าถึงตลาดและโครงสร้างการกําหนดราคาที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 การเปลี่ยนแปลงของ IBKR จากผู้ดูแลสภาพคล่องขนาดเล็กไปสู่หน่วยงานระดับโลกในการซื้อขายหลักทรัพย์และฟอเร็กซ์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความสามารถในการปรับตัวในภูมิทัศน์ทางการเงินที่ผันผวน

เสน่ห์หลักของ Interactive Brokers อยู่ที่ความสามารถในการให้ผู้ค้าผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุม อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงราคาฟอเร็กซ์ระหว่างธนาคารโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ค้าที่ต้องการสเปรดที่แคบและต่ํา commission ต้น ทุน

หน่วยงานกำกับดูแล และการลงทะเบียน 

Interactive Brokers (IBKR) เป็น บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกที่มีกรอบการกํากับดูแลที่ครอบคลุมทําให้มั่นใจได้ถึงการคุ้มครองนักลงทุนในระดับสูงและความสมบูรณ์ของตลาด ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานะการกํากับดูแลและการเป็นสมาชิกในภูมิภาคสําคัญ:

ประเภทบัญชีของ Interactive Brokers

บัญชีบุคคลธรรมดา

• รายละเอียดลูกค้า: เจ้าของบัญชีคนเดียว
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: การเข้าถึงแบบเต็ม; สามารถเพิ่มผู้ใช้ด้วยหนังสือมอบอํานาจ
• มาร์จิ้น: มีเงินสด, Reg T และมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ

บัญชีร่วม

• รายละเอียดลูกค้า: เจ้าของบัญชีสองคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ผู้ถือทั้งสองสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ สามารถเพิ่มผู้ใช้ด้วยหนังสือมอบอํานาจ
• ขอบ: ตามบัญชีบุคคลธรรมดา

บัญชีทรัสต์

• รายละเอียดลูกค้า: นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพร้อมทรัพย์สินที่ถือครองไว้สําหรับผู้รับผลประโยชน์
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ผู้ดูแลทรัพย์สินสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่
• ขอบ: ตัวเลือกเงินสด, Reg T และมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ

บัญชี IRA

• รายละเอียดลูกค้า: บัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคลสําหรับผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกา
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: คล้ายกับบัญชีบุคคลธรรมดา
• ขอบ: มีเงินสด Reg T และ Portfolio Margin

บัญชี UGMA/UTMA

• รายละเอียดลูกค้า: บัญชีคุมขังสําหรับผู้เยาว์ในสหรัฐอเมริกา
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ผู้รับฝากทรัพย์สินจะจัดการบัญชี
• ขอบ: บัญชีเงินสดเท่านั้น ไม่มีมาร์จิ้น

บัญชีที่ปรึกษาที่ไม่ใช่มืออาชีพ

• รายละเอียดลูกค้า: ที่ปรึกษาได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียนกับลูกค้าสูงสุด 15 ราย
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ที่ปรึกษามีสิทธิ์เข้าถึงการซื้อขาย ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการบัญชี
• ขอบ: มีเงินสด Reg T และ Portfolio Margin

บัญชีสํานักงานครอบครัว

• รายละเอียดลูกค้า: ผู้จัดการสํานักงานครอบครัว
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ผู้จัดการมีการเข้าถึงที่กําหนดค่าได้ ลูกค้าสามารถซื้อขายและจัดการเงินทุนได้
• ขอบ: มีเงินสด Reg T และ Portfolio Margin

บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

• รายละเอียดลูกค้า: องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ที่กําหนดค่าได้
• ขอบ: ตัวเลือกเงินสด, Reg T และมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ

บัญชีที่ปรึกษา

• รายละเอียดลูกค้า: ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียนจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าและการบริหาร
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการ
• ขอบ: มีเงินสด Reg T และ Portfolio Margin

บัญชีผู้จัดการเงิน

• รายละเอียดลูกค้า: ที่ปรึกษาที่จัดการสินทรัพย์ในนามของที่ปรึกษารายอื่น
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: การเข้าถึงการซื้อขายสําหรับผู้จัดการเงิน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่จัดการโดย Wealth Manager
• ขอบ: สืบทอดจากบัญชี Wealth Manager ของลูกค้า ระยะขอบแยกต่างหาก

โบรกเกอร์ & บัญชี FCM

• รายละเอียดลูกค้า: โบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนหรือ FCM ที่ให้บริการด้านการตลาดและคําแนะนํา
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: โบรกเกอร์มีหน้าที่การจัดการส่วนใหญ่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงการซื้อขายได้อย่างเต็มที่
• ขอบ: มีเงินสด Reg T และ Portfolio Margin

บัญชีกลุ่มการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์

• รายละเอียดลูกค้า: หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: การเข้าถึงที่กําหนดค่าได้สําหรับผู้ใช้
• ขอบ: มีเงินสด, Reg T และ Portfolio Margin

บัญชีป้องกันความเสี่ยงและกองทุนรวม

• รายละเอียดลูกค้า: ผู้จัดการการลงทุนที่จัดการกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: กําหนดค่าได้สําหรับผู้ดูแลกองทุนและผู้ใช้
• มาร์จิ้น: มีเงินสด, Reg T และมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ

เจ้าหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• รายละเอียดลูกค้า: องค์กรตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายของพนักงาน
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: พนักงานนายหน้าควบคุมการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้
• ขอบ: ไม่

ผู้ดูแลระบบ

• รายละเอียดลูกค้า: องค์กรที่ให้บริการด้านการบริหารของบุคคลที่สาม
• การเข้าถึงการซื้อขายและการจัดการบัญชี: ไม่มีการเข้าถึงการซื้อขาย ฟังก์ชั่นการดูแลระบบเท่านั้น
• ขอบ: ไม่

นักลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์สถาบัน

• รายละเอียดลูกค้า: Institutions ลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง
• การซื้อขาย การเข้าถึงและการจัดการบัญชี: ไม่สามารถใช้ได้
• มาร์จิ้น: ไม่สามารถใช้ได้

การฝากและถอนเงิน

Interactive Brokers นําเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบายในการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ซึ่งปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก Interactive Brokers ไม่ต้องการเงินฝากขั้นต่ําในการเปิดบัญชี อย่างไรก็ตาม ในการเริ่มต้นซื้อขาย จําเป็นต้องมีการฝากเงินอย่างน้อย $100 หากคุณต้องการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น (เช่น ใช้ leverage) ต้องมีเงินฝากขั้นต่ํา $2,000

สําหรับการถอนเงิน Interactive Brokers อนุญาตให้ถอนครั้งแรกของแต่ละเดือนได้ฟรี ในขณะที่การถอนครั้งต่อไปภายในเดือนเดียวกันอาจมีค่าธรรมเนียม ข้อมูลเฉพาะของค่าธรรมเนียมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีการถอนและสกุลเงิน

หมายเหตุ: ช่องทางการระดมทุนและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันอย่างมากตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ สําหรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดโปรดไปที่ Interactive Brokers' หน้าเงินทุน

ผลิตภัณฑ์ใน Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งตอบสนองความต้องการและกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายของผู้ค้าและนักลงทุนทั่วโลก นี่คือภาพรวมของผลิตภัณฑ์หลักที่มีให้ผ่าน IBKR:

• หุ้น
• ตัวเลือก
• อนาคต
• เอฟโอพี
• อีทีเอฟ
• ใบสําคัญแสดงสิทธิ
• ผลิตภัณฑ์โครงสร้าง
• เอสเอสเอฟ
• ฟอเร็กซ์
• ดัชนี
• ตราสารหนี้
• กองทุนรวม
• ซีเอฟดี

แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เรียกว่า Trader Workstation (TWS) TWS ได้รับการยกย่องในด้านชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมความสามารถในการซื้อขายขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ นอกเหนือจาก TWS แล้ว IBKR ยังมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการในการซื้อขายที่หลากหลาย ได้แก่

• เวิร์กสเตชัน IBKR Trader
• IBKR เดสก์ท็อป
• IBKR มือถือ
• IBKR โกลบอลเทรดเดอร์
• พอร์ทัลลูกค้า IBKR
• IBKR API
• ผลกระทบ IBKR

ค่าธรรมเนียมของ Interactive Brokers

Interactive Brokers เสนอแผนการกําหนดราคาสองแผนคือ IBKR Lite และ IBKR Pro สําหรับการซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกา IBKR Lite ให้ commission- การซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF ฟรีสําหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ในทางตรงกันข้าม IBKR Pro เสนอแบบฉัตรและคงที่ commission โครงสร้าง โดยมีอัตราตั้งแต่ $0.0005 ถึง $0.0035 ต่อหุ้นสําหรับหุ้นและ ETF 

ออปชั่นเฉพาะและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเริ่มต้นที่ $0.15 และ $0.25 ต่อสัญญาตามลําดับ สกุลเงินสปอต พันธบัตร และกองทุนรวมมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมของตนเอง รวมถึงสเปรดที่แคบสําหรับสกุลเงินและค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์สําหรับกองทุนรวม

Interactive Brokers โปรโมชั่น

Interactive Brokers กําลังจัดโปรโมชั่นที่คุณจะได้รับ $200 สําหรับการแนะนําเพื่อน ข้อเสนอนี้ออกแบบมาเพื่อตอบแทนลูกค้าปัจจุบันสําหรับการแนะนําผู้ค้ารายใหม่ให้รู้จักกับแพลตฟอร์มของพวกเขา 

สําหรับข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดของโปรโมชั่นนี้ รวมถึงคุณสมบัติและวิธีการเข้าร่วม โปรดไปที่ Interactive Brokers แนะนําเพื่อน

สนับสนุนลูกค้า 

• อีเมล: มีอยู่ในการสนับสนุน IBKR ของเว็บไซต์
• แชทสด: 24 ชั่วโมง (จันทร์ – ศุกร์) 13:00 – 19:00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (อาทิตย์)
• โทรศัพท์: มีจําหน่ายในยุโรป เอเชีย และอเมริกาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง: 

ข้อดีและข้อเสีย 

ข้อดีอธิบาย

• Interactive Brokers' หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้มากมาย รวมถึงออปชั่น ฟิวเจอร์ส กองทุนรวม และหุ้นต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนจํานวนมาก ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง ตัวเลือกที่หลากหลายนี้ตอบสนองกลยุทธ์การลงทุนและความชอบที่หลากหลาย โดยนําเสนอโอกาสทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดโลก

• ชุดเครื่องมือและทรัพยากรการวิจัยที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด Interactive Brokers ให้การเข้าถึงแผนภูมิขั้นสูงข้อมูลตลาดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่รองรับทั้งผู้ค้ามือใหม่และผู้มีประสบการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ

• Interactive Brokers เสนอการเข้าถึงกองทุนรวมที่หลากหลายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม ผู้ลงทุนสามารถจัดการและปรับกลยุทธ์การลงทุนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างและรักษาพอร์ตกองทุนรวมที่หลากหลาย

• Interactive Brokers' ความมุ่งมั่นในการดําเนินการซื้อขายที่มีคุณภาพสูงทําให้มั่นใจได้ว่าคําสั่งซื้อจะได้รับการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพและในราคาที่ดีที่สุด สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์การซื้อขายที่ดีขึ้นและเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ซึ่งพึ่งพาการดําเนินการตามคําสั่งที่ตรงเวลาและแม่นยํา

อธิบายข้อเสีย

• Interactive Brokers นําเสนอประเภทบัญชีที่หลากหลาย เพื่อรองรับโปรไฟล์นักลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงสถาบัน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ค้าที่กระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกต่างๆ อาจครอบงําผู้ค้าปลีก โดยมีบัญชีเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขา
• การตั้งค่าบัญชีที่ Interactive Brokers สามารถซับซ้อนได้ เนื่องจากประเภทบัญชี กลุ่มลูกค้า และแผนที่หลากหลาย ความซับซ้อนนี้เกิดจากความจําเป็นในการจับคู่ผู้ค้าแต่ละรายกับการกําหนดค่าบัญชีที่เหมาะสมที่สุดตามกิจกรรมการซื้อขายเป้าหมายทางการเงินและข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ
• Interactive Brokers กําหนดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนอกเหนือจากการถอนฟรีครั้งแรกในแต่ละเดือน นโยบายนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ค้าที่ต้องการหรือจําเป็นต้องถอนเงินหลายครั้งภายในเดือนเดียว
• การไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) หมายความว่าผู้ค้าที่ชอบหรือคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่สามารถใช้กับ IBKR ได้ ซึ่งจํากัดตัวเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายของพวกเขา

คือ Interactive Brokers คุ้มค่าที่จะพิจารณา?

Interactive Brokers เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายจํานวนมากและประหยัดเงินค่าธรรมเนียม ช่วยให้คุณเข้าถึงการลงทุนหลายประเภททั่วโลกและไม่คิดค่าใช้จ่ายมากมายสําหรับการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก IBKR Lite ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF ได้โดยไม่ต้องมีเลย commission. แพลตฟอร์มนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือและข้อมูลที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกการซื้อขายได้อย่างชาญฉลาด และยังช่วยให้คุณได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่คุณไม่ได้ใช้สําหรับการซื้อขาย ตราบใดที่คุณมีเพียงพอในบัญชีของคุณ

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์มาพร้อมกับการพิจารณา ซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการเปิดบัญชีอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก และมีการสนับสนุนที่จํากัดสําหรับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MT4 และ MT5 แง่มุมเหล่านี้อาจขัดขวางผู้ค้าที่มองหาความเรียบง่ายและเครื่องมือทางเทคนิคเฉพาะ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการถอนหลังจากการถอนรายเดือนฟรีครั้งแรกและการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์อาจส่งผลต่อความเหมาะสมของแพลตฟอร์มสําหรับบางคน แม้จะมีข้อเสียว่าสิ่งนี้ Interactive Brokers บทวิจารณ์ดังกล่าวยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกําลังมองหาต้นทุนต่ําและเข้าถึงตลาดหลายแห่ง

คําถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

• Aximtrade: รีวิวพิเศษของโบรกเกอร์รายใหม่ของออสเตรเลีย 
• FXTM: โบรกเกอร์ที่มีไหวพริบและเชื่อถือได้สําหรับผู้ค้าทุกคน
• XTB: การเข้าถึงทั่วโลกที่น่าสนใจและโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม
• FBS รีวิว: ผู้เล่น FinTech รายใหญ่ใน Forex

อ่านเพิ่มเติม: บทวิจารณ์ของโบรกเกอร์